Visão Lista
A segunda visualização do painel de Gestão mostra todos os cards em tabela, arquivados inclusive. É onde se edita em série, se ordena por qualquer critério e se encontra o que não está no Kanban.
- A tabela e suas colunaso que aparece e como personalizar
- Editar direto na célulainclusive arquivar e desarquivar
- Ordenar por colunae as colunas que não ordenam
- Filtros e pesquisacampos do card e do contato
01 A tabela e suas colunas
No painel, clique na aba Lista, ao lado de Kanban. Cada linha é um card.
| Coluna | O que traz |
|---|---|
| Título | Nome do atendimento ou tarefa. |
| Etapa | Onde o card está — ou onde estava no momento do arquivamento. |
| Responsável | Usuário responsável pelo card. |
| Valor | Valor atribuído, quando houver. |
| Data de criação | Quando o card entrou no painel. |
Para mudar o que aparece, clique em Visualizar colunas, na barra de ferramentas, e ligue ou desligue cada uma.
A escolha de colunas é individual. Cada pessoa monta a própria visualização sem interferir na dos colegas — vale deixar à vista só o que você acompanha de fato.
Os arquivados têm aba própria. Dá para abri-los, consultar e editar sem desarquivar. O desarquivamento a partir daqui segue a configuração de visualização do painel: em modo Individual, só o responsável, administradores e supervisores podem fazê-lo.
02 Editar direto na célula
Dê um duplo clique na célula. Ela vira campo editável, no formato adequado ao tipo: texto livre em Título e Descrição, seletor de data em Vencimento, lista suspensa em Situação, Etapa, Responsável e Etiquetas, campo numérico em Valor.
Confirme com Enter ou clicando fora — o salvamento é automático. Um indicador no canto superior esquerdo mostra Salvando durante a edição e Alterações salvas depois.
Praticamente tudo é editável, em qualquer estado. Diferente do painel de Vendas, onde cards finalizados travam a etapa, aqui título, etapa, responsável, vencimento, valor e campos personalizados continuam editáveis mesmo em cards concluídos ou arquivados. É o que torna a Lista boa para revisar lotes inteiros.
A coluna Situação é o atalho para arquivar. Ela não permite escolher qualquer estado: o menu mostra apenas a ação disponível para aquele card — Arquivar, para cards em andamento ou concluídos, e Desarquivar, para os arquivados. É a forma mais rápida de tirar vários cards do Kanban sem abrir nenhum.
Em cards concluídos, a célula de Etapa exibe um aviso lembrando que o card está numa etapa final — mas segue editável normalmente.
Para ver um card inteiro sem editar célula por célula, passe o mouse sobre a linha e clique no ícone de olho, à direita.
03 Ordenar por coluna
Clique no título da coluna para ordenar em ordem crescente e de novo para inverter. Uma seta indica a coluna ativa e a direção. Vale para uma coluna por vez.
| Tipo de campo | Critério |
|---|---|
| Texto | Ordem alfabética. |
| Valor | Ordem numérica. |
| Datas | Ordem cronológica. |
| Etapa | Pela posição no fluxo e depois alfabética, em quatro alternâncias de clique. |
Quatro colunas não ordenam: Situação, Contatos, Etiquetas e campos personalizados. Algumas exibem o controle no cabeçalho, mas clicar não produz efeito — para trabalhar esses critérios, use os filtros.
04 Filtros e pesquisa
O painel de filtros abre pelo ícone na barra de ferramentas e existe nas duas visualizações — com alcances diferentes.
| Visualização | O que dá para filtrar |
|---|---|
| Kanban | Apenas campos do card: responsáveis, apenas meus itens, vencimento, etiquetas e contato — mais os campos personalizados. |
| Lista | Tudo do Kanban, mais etapa, data de criação e data de atualização — e uma seção inteira de campos do contato. |
Filtrar por campos do contato é exclusivo da Lista. Telefone, Instagram, e-mail, etiquetas e data de criação do contato — não do card. É o que permite cruzar atendimentos com características da base, algo que o Kanban não responde.
As etiquetas aceitam quatro lógicas — contém estas, contém uma destas, exceto estas, exceto uma destas. Há ainda as caixas exibir somente cards sem etiquetas e somente cards sem contato, úteis para achar o que ficou incompleto. Preenchidos os critérios, clique em Aplicar filtro; para zerar tudo, use Limpar filtro — os dois botões ficam fixos no rodapé.
