Configurar um Painel de Gestão
O painel de Gestão é feito para fluxos operacionais — suporte, sucesso do cliente, fila de atendimento, tarefas internas. A criação é simples, mas tem uma escolha que não volta atrás.
01 Informações básicas
Em CRM → Painéis, clique em + Novo Painel. Abre o painel de cadastro.
| Campo | O que considerar |
|---|---|
| Título | Nome do painel — Suporte ao Cliente, CS Onboarding, Fila de Atendimento. |
| Chave | Identificador curto gerado a partir do título. Pode ser editado. |
| Descrição | Explica o propósito do painel para a equipe. |
| Quem pode administrar | Usuários com permissão para editar o painel. |
| Quem pode acessar | Define o alcance do painel, com chave à parte para o atendente restrito. |
| Visualização | Todos — todo usuário vê todos os cards. Individual — cada um vê apenas onde é responsável; administradores e supervisores continuam vendo tudo. |
02 O tipo do painel
Escolha Gestão. É o tipo indicado para processos que não envolvem negociação — atendimento, chamados, rotinas de pós-venda.
| O que muda em Gestão | Em relação a Vendas |
|---|---|
| Encerramento | Não há marcação de ganho nem de perda. O fluxo termina numa etapa do tipo Final. |
| Visualizações | Apenas Kanban e Lista — não existe aba Relatório. |
| Motivos de perda | Não se aplicam, já que não há perda a registrar. |
O tipo não pode ser alterado depois de salvar. A única conversão possível é de Gestão para Vendas, por migração — e ela preserva os dados, mas exige tratar as etapas finais e faz os cards migrados ficarem de fora dos relatórios do novo painel. O caminho inverso não existe. Se há qualquer chance de a operação virar comercial, vale considerar isso agora.
03 As etapas do fluxo
O painel de Gestão já nasce com quatro linhas de etapa — a última delas do tipo Final. Escolha a cor, nomeie e defina o tipo de cada uma, usando + Adicionar etapa para incluir outras. São três tipos, um a mais que em Vendas:
| Tipo de etapa | Função |
|---|---|
| Início | Ponto de entrada dos cards. É a única coluna que exibe o botão de novo item. |
| Intermediário | As etapas do processo entre a entrada e o encerramento. |
| Final | Encerra o fluxo. É o equivalente, em Gestão, ao ganho e à perda do painel de Vendas. |
A etapa Final é o que fecha o ciclo. Sem uma etapa desse tipo, os cards ficam circulando pelo fluxo sem ponto de chegada — e a última coluna vira um depósito de trabalho concluído misturado com trabalho parado. O painel já vem com uma configurada; se você reorganizar as etapas, confira se ela continuou lá.
As etapas podem ser criadas, renomeadas e reordenadas depois. Ao terminar, clique em Criar painel.
Comece pelo fluxo que já existe. Antes de inventar etapas, descreva como o atendimento acontece hoje — quem recebe, quem trata, o que faz alguém esperar. Painel que reproduz o processo real é usado; painel que impõe um processo novo costuma ser abandonado em duas semanas.
