Cadastrar Usuários
Cadastrar um usuário é dar a uma pessoa acesso à plataforma e definir, na mesma tela, até onde esse acesso vai. Duas escolhas do formulário têm efeito imediato no atendimento: o apelido, que o cliente enxerga, e o perfil, que determina o que a pessoa consegue ver.
01 Antes de cadastrar
Pré-requisitos: perfil de Administrador, e a pessoa precisa ter e-mail ou número de WhatsApp para receber o código de acesso. Um dos dois basta.
Cada plano tem um limite de usuários. A própria tela informa quantos estão em uso do total contratado, logo abaixo do título — vale conferir antes de prometer acesso a alguém. Se a equipe cresceu além do contratado, fale com a C&M para ajustar.
02 Preencher o cadastro
Em Ajustes → Usuários, clique em + Novo. Abre um painel à direita com o formulário. Apenas Nome e Perfil de acesso vêm marcados como obrigatórios.
| Campo | O que considerar |
|---|---|
| Nome | Uso interno. Aparece nas listas, nos relatórios e nas telas de gestão. |
| Apelido | É o nome que o cliente vê nos atendimentos daquela pessoa. Deixando em branco, nenhum nome é exibido. |
| E-mail e telefone | São as credenciais de login e o caminho do código de acesso. Nenhum dos dois é marcado como obrigatório no formulário, mas sem pelo menos um deles a pessoa não consegue entrar. Dá para cadastrar só um ou os dois. |
| Perfil de acesso | Define o alcance da pessoa na plataforma. As três opções estão logo abaixo. |
O apelido é decisão de comunicação, não de cadastro. Operações que preferem atendimento impessoal deixam em branco ou usam o nome da empresa; operações que apostam em relação usam o primeiro nome do atendente. Vale combinar um padrão antes de cadastrar a equipe inteira — mudar depois, um a um, dá trabalho.
03 Os três perfis
| Perfil | Alcance |
|---|---|
| Administrador | Acesso total: configurações da conta e todos os atendimentos. |
| Atendente | Acesso limitado. Vê indicadores, algumas configurações e interage com os atendimentos da própria equipe. |
| Atendente restrito | Somente atendimento e CRM. Não enxerga atendimentos de colegas nem os contatos da empresa — vê apenas os próprios atendimentos concluídos. |
O perfil também define permissões em outros módulos. Ao salvar, o usuário já recebe automaticamente um nível de acesso em Modelos de Mensagem, conforme o perfil escolhido. Trocar o perfil depois redefine esse acesso.
04 Depois de salvar
Clique em Salvar, no canto inferior direito do painel. A pessoa recebe um e-mail de convite, com as boas-vindas em nome da empresa e o endereço de acesso à plataforma. O convite orienta o login pelo navegador — o Chat C&M roda no navegador, e é por ali que o primeiro acesso acontece.
Cadastrado o usuário, falta associá-lo a uma equipe — é ali que se define se ele entra como usuário, supervisor ou os dois. As diferenças entre os papéis estão em Usuário x Supervisor.
Disponibilidade não é status de conexão. O campo não indica se a pessoa está logada. Ele serve para ausências longas — férias, licença —, e marcar alguém como indisponível tira essa pessoa do rodízio de distribuição automática em todas as equipes de que participa.
Excluir um usuário não apaga o registro. A exclusão é lógica: a pessoa deixa de aparecer e perde o acesso, mas permanece no sistema. É o que mantém a consistência do histórico de atendimentos já realizados por ela.
