Documentação / CRM / Painéis / Gestão / Funil e Etapas / Funil de Gestão
CRM · Painéis · Gestão

O Funil de Gestão

As colunas do painel são o desenho do seu processo operacional — o caminho que um chamado percorre da abertura até a conclusão. Cada painel tem o próprio fluxo, então equipes e tipos de atendimento diferentes podem ter processos diferentes.

01 Os três tipos de etapa

TipoFunção
InícioPonto de entrada dos cards. É a única coluna que exibe o botão Novo Item.
IntermediárioAs etapas do meio do processo.
FinalEncerra o fluxo. Card que chega aqui passa automaticamente à situação Concluído.
ℹ️

O tipo não é decoração. Ele governa comportamento: sem etapa de Início, ninguém consegue criar card; sem etapa Final, nenhum atendimento é dado por encerrado. Ao montar o fluxo, confira se os dois extremos existem antes de se preocupar com o meio.

02 Como estruturar bem

  • Entre 4 e 7 etapas. Fluxo comprido vira burocracia — a equipe passa a arrastar card em vez de resolver chamado, e as colunas deixam de refletir decisões reais.
  • Nomes que descrevem um estado. “Aguardando cliente” diz onde o trabalho está e de quem é a bola; “Etapa 3” não diz nada.
  • Um começo e um fim explícitos. A entrada é a etapa de Início; o fim é a etapa Final.
OperaçãoEtapas sugeridas
Suporte ao clienteNovo → Em atendimento → Aguardando cliente → Verificação → Resolvido
Onboarding e CSNovo cliente → Kickoff → Configuração → Treinamento → Ativo
Tarefas internasBacklog → Em andamento → Em revisão → Concluído
✅

Uma etapa de espera muda a leitura do painel. Colunas como “Aguardando cliente” separam o que está parado por culpa nossa do que está parado esperando terceiros. Sem essa distinção, tudo vira fila — e a equipe é cobrada por tempo que não depende dela.

Processos distintos pedem painéis distintos: um painel de suporte técnico e outro de onboarding convivem na mesma conta sem se misturar. Como criar cada um está em Configurar um Painel de Gestão.

Suporte