Gerenciar Carteiras
Depois que a carteira existe, há duas frentes de manutenção: mexer na carteira em si — configurações, tipo, exclusão — e mexer em quem está dentro dela.
- Abrir a carteirao painel de onde partem todas as ações
- Alterar a carteiranome, tipo, carteirização automática, tempo limite, equipes
- Excluir a carteiraação permanente
- Incluir e remover contatospelo painel do contato ou pela própria carteira
- Ver os contatos da carteiraa aba Contatos
Pré-requisitos para tudo nesta página: aplicativo de Carteirização de Contatos habilitado e perfil de Administrador.
01 Abrir a carteira
Em CRM > Carteiras, a lista mostra cada carteira com as equipes vinculadas e a quantidade de contatos dentro dela. Clique sobre a carteira desejada.
Abre o painel Detalhes da carteira, com duas abas — Detalhes e Contatos — e os botões Alterar e Excluir. A aba Detalhes resume a configuração atual: o tipo aparece como selo ao lado do nome, seguido de carteirização automática, tempo limite e as equipes com seus usuários.
02 Alterar a carteira
Em Alterar, abre a janela com os campos editáveis. Dá para mudar:
- Nome — no Atendente Único, é aqui que ele pode ser trocado, já que o formulário de criação não tem esse campo;
- Tipo — Atendente Único ou Múltiplos Atendentes;
- Carteirização automática;
- Tempo limite — Indefinido ou de 1 a 12 meses;
- Equipe e usuários — no Atendente Único, troca-se a equipe e o responsável; no Múltiplos Atendentes, dá para incluir e remover equipes e editar os usuários de cada uma.
O comportamento de cada campo está descrito em Criar uma Nova Carteira. Ao terminar, clique em Salvar.
Encurtar o tempo limite mexe no que já está vinculado. O prazo vale para a permanência do contato na carteira, então reduzi-lo pode desvincular contatos que já passaram do novo período — e eles voltam para a distribuição da equipe no próximo contato. Com a restrição de acesso ligada, o atendente também perde a visibilidade deles.
03 Excluir a carteira
No painel lateral, clique em Excluir e confirme na mensagem que aparece.
A exclusão é permanente e não pode ser desfeita. Os contatos que estavam nessa carteira deixam de ter carteira — e, com a restrição de acesso ligada, deixam de ser visíveis para quem os atendia. Se a intenção era apenas parar de usar a carteira, considere esvaziá-la ou reatribuir os usuários em vez de excluir.
04 Incluir e remover contatos
Contato entra na carteira sozinho, pela carteirização automática, ou na mão. A inclusão manual tem dois caminhos; a remoção, três.
| Tela | Incluir | Remover | Ver os contatos da carteira |
|---|---|---|---|
| Contatos | Sim | Sim | Não |
| Atendimentos | Sim | Sim | Não |
| Carteiras | Não | Sim | Sim |
Com a carteirização automática ligada, o contato entra sozinho quando o atendimento é distribuído. A inclusão manual serve para os casos que fogem à regra — ou para quando a automática está desligada.
Pelo painel do contato
Vale para incluir e remover, e o caminho é o mesmo em duas telas diferentes:
- em CRM > Contatos, clique sobre o contato;
- ou, em Atendimentos, abra a conversa e o painel de dados do contato.
Nos dois casos abre o mesmo painel lateral. Localize a seção Carteirização, clique no lápis ao lado e, no popup, marque a carteira para incluir ou desmarque para remover. Clique em Salvar.
Pela tela de Carteiras
Esse caminho só remove. Com a carteira aberta, vá até a aba Contatos, clique no ícone – ao lado do contato e confirme.
Remover da carteira pode remover o acesso. Com a restrição de acesso aos contatos ligada, o atendente enxerga apenas os contatos das carteiras dele. Tirar um contato da carteira é, na prática, tirá-lo do campo de visão de quem o atendia.
05 Ver os contatos da carteira
Com a carteira aberta, a aba Contatos lista todos os contatos atribuídos a ela. É o único lugar que dá essa visão completa.
Cada linha da lista tem também um atalho para os dados do contato, onde a carteira pode ser trocada em vez de apenas removida — útil quando o objetivo é passar o contato de um atendente para outro.
