Do zero ao primeiro card em quatro decisões. Este roteiro vale para qualquer painel — o que muda entre Vendas e Gestão está apontado em cada etapa.
| Tipo | Para que serve | Exemplos |
|---|---|---|
| Vendas | Acompanhar oportunidades comerciais, com marcação de ganho e perda, valores e relatório. | Pipeline comercial, prospecção, renovação de contratos. |
| Gestão | Organizar atendimentos, chamados e tarefas, sem métricas comerciais. | Suporte, sucesso do cliente, onboarding, tarefas internas. |
Esta é a única decisão que não volta atrás. O tipo é definido na criação e não pode ser alterado depois. Existe apenas um caminho de conversão — de Gestão para Vendas, por migração —, e ele exige tratar as etapas finais e deixa os cards antigos de fora dos relatórios. O comparativo completo está em Tipos de Painel.
Em CRM → Painéis, clique em + Novo Painel. Além do nome, você define quem administra, quem acessa e se cada usuário vê todos os cards ou apenas os seus.
As etapas são as colunas do Kanban. Elas devem refletir o processo que já existe, não um processo ideal — painel que reproduz a realidade é usado; o que impõe uma rotina nova costuma ser abandonado.
Entre 4 e 7 etapas, com nomes que descrevem um estado. “Em atendimento” e “Aguardando cliente” dizem onde o trabalho está e de quem é a vez; “Fase 2” não diz nada. E confira se os extremos existem: sem etapa de Início ninguém consegue criar card, e no painel de Gestão, sem etapa Final, nada é dado por encerrado.
Cada card é uma unidade de trabalho — um negócio, um atendimento, um chamado. É nele que ficam anotações, atividades e o contato vinculado, e é ele que avança pelo fluxo.
O botão de criar aparece só na etapa de Início. Se nenhuma coluna oferece a opção, é porque nenhuma etapa foi marcada com esse tipo — volte às configurações antes de procurar em outro lugar.
Com o painel em uso, três leituras completam o ciclo:
| O que fazer | Vendas | Gestão |
|---|---|---|
| Encerrar o trabalho | Ganho, perda e arquivamento | Ciclo de vida dos cards |
| Encontrar o que saiu do Kanban | Visão Lista | Visão Lista |
| Acompanhar indicadores | Relatório de Vendas | Não disponível neste tipo de painel. |