Funil e Etapas
As etapas são as colunas do painel — o desenho do seu processo comercial. Adicionar e reordenar é seguro e reversível. Excluir não é: é a única operação do funil que pode apagar cards e alterar os seus relatórios.
- O funil de vendaso que é e como estruturar bem
- Adicionar e reordenar etapasoperações sem impacto nos negócios
- Excluir uma etapaos três destinos possíveis para os cards
- Depois da exclusãoo que muda nos cards que ficaram
01 O funil de vendas
O funil é o caminho que um negócio percorre do primeiro contato ao fechamento, representado pelas colunas do painel. Cada painel tem o seu próprio funil — dá para ter processos diferentes para produtos, equipes ou tipos de venda.
Como estruturar bem
- Entre 4 e 7 etapas. Funil com etapas demais vira burocracia: o vendedor arrasta card em vez de vender, e as colunas param de refletir decisões reais.
- Nomes que descrevem um estado. “Proposta enviada” e “Aguardando retorno” dizem onde o negócio está; “Etapa 2” não diz nada.
- Um começo e um fim claros. O funil precisa de um ponto de entrada — a etapa de Início — e de um desfecho, que no painel de Vendas é a marcação de Ganho ou Perda.
| Processo | Etapas sugeridas |
|---|---|
| Vendas B2B | Prospecção → Qualificação → Proposta enviada → Negociação → Fechamento |
| Inside sales / B2C | Novo lead → Contato realizado → Proposta → Aguardando retorno → Fechamento |
| Renovação de contratos | A renovar → Contato feito → Proposta enviada → Aprovado → Renovado |
Processos distintos pedem painéis distintos: um funil para vendas diretas e outro para renovações convivem na mesma conta sem se misturar.
02 Adicionar e reordenar etapas
Abra o painel, clique na engrenagem, no canto superior direito, e vá até a lista de etapas.
Uma nova linha é criada no fim da lista.
Use nomes que descrevam o estado do negócio. A cor é opcional e serve para diferenciar as colunas de relance.
Segure o ícone de arrastar à esquerda da etapa e solte na posição desejada.
As mudanças só valem depois de salvar o painel.
Reordenar não mexe nos negócios. Os cards permanecem na etapa em que estão, seja qual for a nova posição dela no funil. Dá para reorganizar o processo sem medo de bagunçar o que já está em andamento.
03 Excluir uma etapa
Na lista de etapas, clique no ícone de lixeira. O sistema verifica quantos cards existem ali — e como estão classificados, discriminando ganhos e perdas — e abre um de dois caminhos.
| Situação | O que acontece | Pede código? |
|---|---|---|
| Etapa vazia | Confirmação simples: a ação não pode ser desfeita. | Não |
| Etapa com cards | Você escolhe o destino dos cards antes de prosseguir. | Sim |
Os três destinos possíveis
| Destino | O que acontece com os cards | Efeito nos relatórios |
|---|---|---|
| Mover para outra etapa | Vão para a etapa ativa que você escolher. Arquivados, ganhos e perdidos mantêm a classificação. | Nenhum. Continuam contabilizados. |
| Arquivar cards | Saem do Kanban e ficam na visualização Lista, na aba de arquivados. Continuam editáveis. | Deixam de ser contabilizados — e perdem a classificação de Ganho ou Perda. |
| Excluir permanentemente | Apagados junto com a etapa, sem recuperação. | Somem de qualquer relatório. |
Arquivar apaga o resultado comercial do card. É a opção que parece inofensiva e não é: um negócio marcado como Ganho perde essa marcação ao ser arquivado e desaparece dos indicadores. Se os cards da etapa representam vendas fechadas que você quer manter no histórico, use Mover para outra etapa — é o único destino que preserva tudo.
Mover exige escolher o destino. O botão de confirmação fica bloqueado até que uma etapa ativa seja selecionada no campo. O tempo em que os cards permaneceram na etapa excluída passa a ser contabilizado na etapa anterior — vale saber ao comparar tempo médio por etapa depois da mudança.
Nada acontece antes de salvar
Escolhido o destino, a exclusão fica em rascunho. Cada etapa passa a exibir uma etiqueta que indica o estado:
- Excluído, em vermelho — marcada para exclusão. O ícone de informação ao lado mostra o destino definido para os cards.
- Nova etapa, em laranja — criada nesta sessão e ainda não salva.
- Sem etiqueta — etapa ativa, sem alterações pendentes.
Dá para marcar várias etapas na mesma sessão; tudo é aplicado de uma vez ao salvar.
Um código valida todas as exclusões. Ao salvar, o sistema envia um código para o e-mail do usuário autenticado. Mesmo que você tenha marcado cinco etapas, é um código só. Depois da validação, uma notificação acompanha o processamento etapa por etapa.
04 Depois da exclusão
Os cards que sobreviveram à exclusão carregam a marca da etapa que não existe mais.
Cards arquivados
Na visualização Lista, a etiqueta da etapa aparece em cinza, com a indicação de etapa excluída. O card continua podendo ser aberto e editado normalmente, sem precisar ser desarquivado.
Ao desarquivar, o sistema obriga a escolher uma etapa ativa — a original não existe mais. E a classificação anterior não volta: o card retorna como Em andamento e precisa ser reclassificado à mão, se for o caso.
Cards de Ganho ou Perda
Ao clicar em Reabrir um card cuja etapa foi excluída, o sistema avisa que é preciso movê-lo para outra etapa. Selecione o destino e confirme em Reabrir e mover. O card volta ao Kanban sem a classificação — para restabelecer, use os botões de marcar como ganho ou perda.
Na ficha do contato
Cards vinculados a um contato continuam visíveis na aba CRM do perfil dele. O nome da etapa excluída aparece com um indicador de que ela não existe mais no funil ativo — a informação vira histórico, não some.
Vale para os dois tipos de painel. A exclusão de etapas funciona igual em painéis de Vendas e de Gestão. O que é exclusivo de Vendas é o impacto nos relatórios e a perda de classificação de ganho e perda.
