Visão Geral do Painel de Gestão
O painel de Gestão organiza atendimentos, chamados e tarefas em colunas — da abertura até a resolução. É o irmão operacional do painel de Vendas: mesma estrutura de Kanban, lógica de encerramento diferente.
01 O que é um card aqui
No painel de Gestão, cada card representa um atendimento, um chamado ou uma tarefa. Ele avança pelas etapas conforme o trabalho progride, e é dentro dele que ficam as anotações, as atividades e os dados do contato.
A diferença para o painel de Vendas é o desfecho. Lá, o card termina como Ganho ou Perda, com valor e motivo. Aqui, o fluxo termina numa etapa final — o trabalho é concluído, não convertido. Por isso o painel de Gestão não tem marcação de ganho e perda, nem motivos de perda, nem relatório comercial.
02 Acessar e reconhecer a tela
No menu principal, clique em CRM e depois em Painéis. A tela mostra todos os painéis da conta.
Ele abre no modo Kanban, com as etapas do fluxo como colunas.
A tela tem três elementos:
- Colunas — cada uma é uma etapa do fluxo: Novo, Em atendimento, Aguardando cliente, Resolvido.
- Cards — cada um é um atendimento ou tarefa. Clicando, você vê detalhes, histórico e ações.
- Barra superior — modos de visualização, busca, filtros, exportação e o acesso às configurações.
03 Os dois modos de visualização
| Modo | O que mostra |
|---|---|
| Kanban | Visão padrão. Cards em colunas por etapa — acompanha o andamento em tempo real. |
| Lista | Todos os cards em tabela, inclusive os arquivados. Permite filtrar, ordenar e consultar o que saiu do Kanban. |
São dois modos, não três. O painel de Gestão não tem a aba Relatório — ela existe apenas em painéis de Vendas, onde há ganhos, perdas e metas para consolidar. Se a sua operação precisa de indicadores comerciais, o tipo de painel é outro.
Com mais de um painel criado, clique no nome do painel atual, no topo da tela, para abrir o seletor e alternar entre eles.
04 Por onde começar
Se este é o seu primeiro painel de Gestão, a ordem que funciona é:
- Criar e configurar o painel — nome, acesso, tipo e as primeiras etapas.
- Ajustar as etapas do fluxo — incluindo a etapa final, que é o que encerra o trabalho neste tipo de painel.
- Criar o primeiro card — lembrando que o botão de novo item aparece apenas na etapa de início.
Decida o tipo antes de criar. Vendas e Gestão não são intercambiáveis: o tipo é definido na criação e não muda depois. Existe apenas um caminho de conversão — de Gestão para Vendas, por migração, descrito em Novo Painel de Vendas. O contrário não é possível fora do prazo de reversão.
