Agendar pelo CRM
Dentro de um card de painel, cada contato tem um ícone de relógio que agenda mensagem sem sair dali. É o caminho de quem trabalha no funil e quer programar o próximo toque junto com a negociação.
01 Onde cada caminho serve
| Caminho | Melhor para |
|---|---|
| Pela conversa | Programar um retorno durante o atendimento, com o contato já em mãos. |
| Pelo card do CRM | Programar o próximo toque enquanto se trabalha a oportunidade no funil. |
| Pelo app | Ver tudo o que está programado, filtrar, cancelar em massa e reagendar. |
Os três alimentam a mesma lista: um agendamento criado pelo card aparece no app e no painel do contato como qualquer outro.
02 Agendar pelo card
Em CRM > Painéis, abra o card do cliente. Na seção Contatos, cada contato tem uma fileira de atalhos à direita — ligar, conversar, agendar e ver os dados. Clique no ícone de relógio.
A janela Novo agendamento reúne tudo numa etapa só: as sugestões de data — amanhã, os próximos dias úteis, em uma semana, em um mês — ou a chave Personalizar data e hora; o canal e a equipe de origem; o tipo de envio, entre modelo de mensagem e chatbot; e a chave de atendimento oculto. Clique em Próximo.
Pesquise ou selecione na lista. O filtro de tipo permite ver outros modelos além dos de mensagem agendada. Confira a prévia à direita e clique em Definir parâmetros.
Defina como cada parâmetro do modelo será tratado no envio, confira a prévia atualizada e clique em Agendar mensagem.
O atendimento oculto tem o mesmo efeito dos demais caminhos: o disparo não abre atendimento visível na fila, e o contato só aparece lá se responder. O detalhe está em Gerenciar Agendamentos.
03 A cor do relógio
O mesmo ícone que abre o agendamento também informa a situação daquele contato, sem precisar abrir nada:
| Cor | O que indica |
|---|---|
| Cinza | Nenhuma mensagem agendada para o contato. |
| Azul | Há uma ou mais mensagens agendadas para o futuro. |
| Amarelo | Há mensagem agendada para hoje. |
O amarelo é o que evita duplicidade. Antes de agendar um novo toque ou de ligar para o cliente, o relógio amarelo avisa que já existe algo saindo hoje — e poupa a situação de o contato receber duas abordagens no mesmo dia, de frentes diferentes.
