Gerenciar Etiquetas
Etiquetas segmentam a base e tornam qualquer contato localizável. Criar, editar, excluir e vincular — tudo acontece no mesmo painel, aberto de dentro do cadastro de um contato.
01 Quem pode fazer o quê
| Perfil | Criar | Editar | Excluir | Vincular a contatos |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Atendente | Sim | Não | Não | Sim |
| Atendente Restrito | Não | Não | Não | Sim |
Para quem não tem permissão, os ícones de editar e excluir ficam ocultos — não aparecem desabilitados. Se um atendente relata que “sumiu o lápis” ao lado da etiqueta, é isso: nunca esteve lá para o perfil dele.
02 Abrir o painel de etiquetas
É o mesmo painel para todas as operações, e há dois caminhos até ele.
Pelo CRM
No menu superior, CRM > Contatos. Use a barra de pesquisa para localizar e clique no contato para abrir Dados do contato.
Na aba Detalhes, clique no lápis ao lado de Etiquetas. O painel abre com todas as etiquetas cadastradas na conta e uma barra de pesquisa no topo — útil quando a lista já passou de algumas dezenas.
Pelo atendimento
Caminho mais usado no dia a dia, porque não tira o atendente da conversa: com o atendimento aberto, clique no ícone de informações do contato para abrir o painel lateral, vá em Detalhes e clique no mesmo lápis ao lado de Etiquetas. Os campos desse painel estão descritos em Dados do Contato.
03 Criar
No canto superior direito do painel.
Abre a janela Criando nova etiqueta. Digite o nome, limitado a 50 caracteres — há um contador no canto do campo — e escolha uma cor na paleta. Clique em Salvar.
A etiqueta nasce disponível em toda a plataforma — chatbots, sequências, importação de contatos e cards de painel. Não existe etiqueta “só deste contato”: o que se cria aqui é um item da conta inteira.
04 Vincular a um contato
No painel aberto, marque a caixa ao lado de cada etiqueta que quiser aplicar e clique em Salvar etiquetas. Dá para marcar várias de uma vez.
O vínculo aparece na hora no campo Etiquetas do contato — tanto no painel lateral do atendimento quanto na listagem do CRM. Desmarcar e salvar remove o vínculo, sem afetar a etiqueta em si.
Na importação em massa
É possível já trazer os contatos etiquetados: no arquivo de importação, coloque todas as etiquetas de um mesmo contato na mesma coluna, separadas por vírgula.
05 Editar
Passe o mouse sobre a etiqueta na lista e clique no lápis. Abre o painel Alterando etiqueta, com o mesmo campo de nome — limitado a 50 caracteres — e a mesma paleta da criação. Altere o que precisar e clique em Salvar.
A alteração vale para todos os contatos de uma vez. Renomear uma etiqueta muda o rótulo em toda a base imediatamente, e o mesmo vale para a cor. Se a intenção era separar um grupo, o caminho é criar uma etiqueta nova — não renomear a antiga.
06 Excluir
A exclusão começa pelo mesmo caminho da edição: passe o mouse sobre a etiqueta e clique no lápis. No painel Alterando etiqueta, o ícone de lixeira fica no canto superior direito.
Abre então o modal Excluir etiqueta de contatos, que calcula na hora quantos contatos usam aquela etiqueta e mostra o resultado em destaque: “X contatos serão afetados” ou “Nenhum contato será afetado”.
O que acontece a seguir depende desse número:
| Situação | Validação exigida | O que acontece |
|---|---|---|
| Nenhum contato vinculado | Nenhuma | Exclusão imediata ao confirmar |
| Um ou mais contatos | Código de segurança por e-mail ou celular | Exclusão só depois de inserir o código |
Quando o código é exigido, ele vai para o e-mail ou o telefone cadastrado no usuário que pediu a exclusão. A tela Validação de acesso mostra no topo qual etiqueta está sendo excluída, recebe o código de seis dígitos e traz um link de reenvio caso ele não chegue. Insira e clique em Continuar.
A exclusão é permanente e atinge todos os contatos ao mesmo tempo. Não há lixeira nem desfazer: a etiqueta some do cadastro de cada contato que a tinha. Antes de excluir, vale conferir o número no modal — ele é a única chance de perceber que a etiqueta estava em uso.
Dá para desistir a qualquer momento. O botão Cancelar em qualquer etapa do modal encerra a ação sem mudar nada.
Registro na auditoria
Toda exclusão fica no Histórico de Alterações, em Admin > Auditoria:
- sem contatos afetados — um registro, na entidade Etiquetas, com o nome do que foi excluído;
- com contatos afetados — dois registros: um em Etiquetas e outro em OTP Validação, referente à confirmação de segurança.
