Criar uma Nova Carteira
Carteira é como os contatos se dividem entre as pessoas da equipe. Há dois tipos, e a escolha entre eles muda o formulário de configuração — vale decidir antes de começar.
01 Antes de criar
Pré-requisitos: aplicativo de Carteirização de Contatos habilitado e perfil de Administrador. Não há limite de carteiras na conta.
Vale conferir antes quem vai enxergar o quê depois que as carteiras existirem: a regra está em Permissões por Perfil.
02 Escolher o tipo
Em CRM > Carteiras, clique em Novo. A primeira tela pede o tipo:
| Tipo | Como funciona | Indicado para |
|---|---|---|
| Atendente Único | Cada contato fica ligado a um atendente exclusivo | Times comerciais, em que o vendedor acompanha o contato até o fechamento |
| Múltiplos Atendentes | Os contatos podem ser atendidos por vários usuários, de uma ou mais equipes | Pós-venda, suporte e CS, ou segmentações por região, faturamento e porte |
Escolhido o tipo, clique em Continuar.
03 Configurar
Três campos existem nos dois tipos.
Carteirização automática
Ligada, o contato entra na carteira assim que o atendimento é distribuído — quando a conversa passa de Novos para Meus — e passa a ser sempre atribuído a ela. Desligada, a atribuição é manual, feita na tela de edição do contato, um a um.
É a mesma configuração recomendada em Permissões por Perfil. Com a restrição de acesso ligada e a carteirização automática desligada, o atendente assume a conversa e não enxerga os dados do contato.
Tempo limite
Por quanto tempo o contato permanece vinculado: Indefinido ou de 1 a 12 meses.
Prazo vencido devolve o contato para a equipe. Terminado o período, o contato é desvinculado da carteira e volta a ser distribuído para a equipe no próximo contato dele. Com a restrição de acesso ligada, o atendente anterior deixa de enxergá-lo. Em carteira comercial, isso significa que uma negociação longa pode trocar de dono no meio do caminho — use Indefinido quando não houver motivo claro para o rodízio.
Nome
No Atendente Único não existe campo de nome no formulário: ele é gerado a partir do atendente responsável e só pode ser alterado depois, na edição da carteira. No Múltiplos Atendentes, o Nome é obrigatório — vale um que a equipe reconheça de imediato.
Equipe e usuários — Atendente Único
Selecione a equipe e o atendente responsável.
“Todos os usuários” cria uma carteira por pessoa. Marcando essa opção, a plataforma gera automaticamente uma carteira individual para cada usuário da equipe. É o atalho para montar a estrutura de um time comercial inteiro de uma vez — e também a forma mais rápida de encher a conta de carteiras sem querer. Confira o tamanho da equipe antes de marcar.
Equipes e usuários — Múltiplos Atendentes
No campo Adicionar equipe, escolha a equipe e clique no +. Ela passa a aparecer na seção Equipes, cada uma com o próprio seletor de usuários e um X ao lado para removê-la da carteira. O processo pode ser repetido: uma mesma carteira aceita várias equipes.
Ajustado tudo, clique em Salvar.
