Permissões por Perfil
Carteirização define quem enxerga quais contatos. Mas a restrição não vale para todo mundo do mesmo jeito — ela depende do perfil do usuário, de ele ter carteira atribuída e de uma chave no aplicativo.
01 O que cada perfil enxerga
| Perfil | Contatos que enxerga | Gerencia carteiras? |
|---|---|---|
| Administrador | Todos os contatos da conta | Sim — cria, edita e exclui |
| Atendente com carteira, restrição ligada | Só os contatos das carteiras dele | Não |
| Atendente sem carteira, ou restrição desligada | Todos os contatos da conta | Não |
| Atendente Restrito | Nenhum — não acessa a tela de contatos | Não |
O perfil Atendente Restrito fica fora da tela de contatos sempre — não importa a configuração da chave nem se ele tem carteira atribuída.
02 A chave que liga a restrição
A coluna do meio da tabela depende da janela Configuração – Carteirização de contatos, que tem duas chaves. A primeira, Aplicativo habilitado, liga a carteirização na conta; a segunda, Restringir acesso aos contatos, é a que controla a visibilidade.
- Desligada — todos os atendentes veem todos os contatos, tendo carteira ou não.
- Ligada — atendentes com carteira passam a ver apenas os contatos das carteiras deles. Atendentes sem carteira continuam vendo tudo.
Ligar a chave não restringe a operação inteira. A própria tela de configuração avisa isso, em texto fácil de passar batido: a restrição só age sobre quem tem carteira. Um atendente sem carteira atribuída continua enxergando a base completa, mesmo com a restrição ativa — e é fácil concluir que a configuração não funcionou. Para que a restrição realmente valha, todo atendente precisa ter pelo menos uma carteira. Vale conferir a lista de usuários depois de ligar a chave.
03 Atribuição automática
Com a restrição ligada, mantenha a atribuição automática habilitada nas carteiras. Assim, ao iniciar um atendimento, o contato já entra na carteira do usuário e ele enxerga os dados na hora.
Sem atribuição automática, o atendente atende às cegas. A conversa chega, mas o contato não está em nenhuma carteira dele — então o painel de dados aparece vazio, sem histórico, etiquetas ou campos personalizados. O atendimento acontece sem contexto nenhum.
A carteira de cada contato aparece no campo Carteirização do painel de dados, descrito em Cadastrar Contato. Na importação em lote, a coluna Carteira só existe se a carteirização estiver habilitada na conta.
