Ao criar um painel, você escolhe entre Vendas e Gestão. Não é um rótulo: a escolha muda quais funcionalidades existem no painel e como a equipe encerra cada card. O padrão é Vendas.
Para equipes comerciais que precisam registrar o desfecho de cada negociação — ganha ou perdida. O que ele traz:
Não existe etapa do tipo “Fase Final” nesse painel: o encerramento é sempre pelos botões de ganho e perda.
Card parado vira perda sozinho. Com a regra de inatividade ativa, uma negociação que fica 30 dias sem movimento é marcada como perdida automaticamente — sem ninguém decidir isso. Vale ajustar o prazo ao ciclo real de venda da operação antes de a equipe começar a usar o painel.
Card encerrado some do Kanban. Ganhos e perdidos saem da visualização em colunas e passam a existir só no modo Lista. Não foram apagados — mudaram de lugar. É a dúvida mais comum de quem vem de outro CRM.
Para fluxos internos que não terminam em resultado comercial: processo seletivo, onboarding, aprovações, tarefas de equipe. O que muda:
| Funcionalidade | Vendas | Gestão |
|---|---|---|
| Botões de ganho e perda | Sim | Não |
| Motivos de Perda | Sim | Não |
| Perda automática por inatividade | Sim | Não |
| Celebração ao marcar ganho | Sim | Não |
| Celebração ao chegar à etapa final | Não | Sim |
| Etapa do tipo “Fase Final” | Não | Sim |
| Cards encerrados somem do Kanban | Sim | Não |
| Situação | Tipo |
|---|---|
| Funil de vendas com acompanhamento de resultado | Vendas |
| Contratos com desfecho comercial | Vendas |
| Processo seletivo ou onboarding | Gestão |
| Aprovação interna ou tarefas gerenciais | Gestão |
A pergunta que resolve a maioria dos casos: esse fluxo termina em sim ou não? Se cada card precisa acabar como ganho ou perdido, é Vendas. Se ele apenas percorre etapas até concluir, é Gestão.
Independentemente do tipo, os cards podem ser criados de dentro de uma conversa, sem passar pelo CRM. O caminho está em Criar Cards pelo Atendimento.