Criar Cards pelo Atendimento
Painel é o quadro de acompanhamento do Chat C&M — oportunidades, chamados, tarefas, cada um em sua fase. Dá para abrir um card direto da conversa, sem trocar de tela, já com o contato vinculado.
01 Quem enxerga o painel
Antes do passo a passo, o ponto que gera mais chamado: o ícone de painel dentro do atendimento só mostra os painéis a que aquele usuário tem acesso. Não é falha — é permissão.
O acesso é definido na criação ou na edição do painel, por uma destas três vias:
- Quem pode administrar — o usuário está na lista de administradores daquele painel;
- Quem pode acessar — o usuário faz parte da equipe vinculada ao painel;
- Disponível para atendente restrito — chave que precisa estar ligada para que um Atendente Restrito consiga ver.
Sem acesso, o painel simplesmente não aparece. Um contato pode ter card num painel e, ainda assim, o atendente responsável pela conversa não ver nada ao clicar no ícone. Se a equipe relata “sumiu o painel”, o primeiro lugar a olhar é a configuração de acesso — não o atendimento.
Administradores enxergam todos os painéis, independentemente dessas configurações. E só o perfil de Administrador pode criar painéis — os demais perfis usam os que já existem.
Quantidade de painéis varia conforme o plano. Se você chegou ao limite ou não sabe qual é o seu, fale com a C&M — esse número é do contrato, não uma trava de configuração.
02 Criar o card
Com o atendimento aberto, clique no ícone de painel, na barra de digitação. O menu lista os painéis disponíveis para você — escolha um.
Cada painel da lista abre um submenu com duas opções. Novo item é a primeira delas, e abre o formulário de configuração do card.
Os campos disponíveis são:
- Título — já vem com o nome do contato, e pode ser trocado;
- Data e horário de vencimento;
- Usuário responsável;
- Etiquetas — o + no menu cria uma nova sem sair dali;
- Descrição;
- Contatos — o contato do atendimento já vem atribuído; dá para remover ou somar outros;
- Valor monetário.
Só o título é obrigatório. Todo o resto pode ficar em branco e ser completado depois, com o card já aberto — o que costuma ser o caminho mais rápido quando o cliente está esperando resposta na conversa.
03 Trabalhar o card
Salvo o card, o ícone de painel do atendimento passa a exibir uma prévia dele. Clicando na prévia, abre a janela completa.
Lado esquerdo
Traz os campos preenchidos na criação — vencimento, responsável, etiquetas, descrição, contatos e valor. Clicar em qualquer campo já habilita a edição: não há botão de editar. A fase atual do card aparece no topo, e no bloco de contatos há o atalho Abrir atendimento, que leva de volta à conversa de origem.
No rodapé desse lado ficam as ações Duplicar, Arquivar e Excluir, mais Configurar campos.
Lado direito
Duas abas no topo. Anotações/Anexos guarda observações e arquivos ligados àquele card — tem campo de texto, clipe para anexo e botão de salvar. Histórico registra as alterações: quem mudou o quê, e quando.
Embaixo, o bloco Mover item de fase lista as fases do painel. Clicar em uma delas move o card. A fase em que ele está aparece marcada.
A anotação do card não se confunde com a nota da conversa. A nota vive na linha do tempo do atendimento; a anotação vive no card, e acompanha ele pelas fases do painel mesmo depois que aquele atendimento for concluído.
04 Ver o painel inteiro
A segunda opção do submenu é Todos os itens, que abre o painel completo com os cards distribuídos pelas fases. Ela fica ao lado de Novo item, tanto no menu do ícone quanto abaixo da prévia do card já criado.
Esse painel abre filtrado. Por padrão, ele mostra apenas os cards do contato daquele atendimento — por isso costuma parecer vazio ou incompleto. Para ver o painel como ele realmente está, remova o filtro.
