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Mover Cards Entre Etapas

É a ação mais frequente do painel: empurrar o trabalho adiante. Há três caminhos para mover um card, e a escolha entre eles depende de quantos cards você precisa atualizar de uma vez.

01 Os três caminhos

CaminhoComo funcionaQuando compensa
Arrastar no Kanban Clique, segure e solte o card na coluna de destino. A etapa é atualizada na hora. Movimentos avulsos, no ritmo do trabalho.
Pelo card aberto No painel do card, clique no seletor de etapas e escolha o destino. Quando você já está dentro do card — anotando, lendo o histórico — e não vale a pena fechar.
Pela visão Lista Duplo clique na célula da coluna Etapa e escolha no menu. Salva automaticamente. Atualizar vários cards em sequência, sem sair da tabela.
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Para lotes, a Lista ganha de longe. Arrastar é confortável para um card ou dois; quando a fila precisa de uma triagem inteira, editar a coluna Etapa direto na tabela evita dezenas de arrastes — e não corre o risco de soltar o card na coluna errada.

02 Chegar na etapa Final conclui o card

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Mover para uma etapa do tipo Final muda a situação do card para Concluído — automaticamente. Não há confirmação nem aviso: basta soltar o card ali. É o equivalente, no painel de Gestão, a marcar um negócio como ganho em Vendas, e vale para os três caminhos de movimentação.

Por isso, cuidado ao arrastar rápido: soltar um card na coluna final por engano encerra o atendimento. O detalhamento do que muda ao concluir está em Ciclo de Vida dos Cards.

ℹ️

Retroceder também é mover. Nada impede levar um card de volta a uma etapa anterior quando o atendimento reabre ou foi adiantado por engano — o fluxo não é de mão única.

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