Relatório de Vendas
A terceira visão do painel consolida tudo o que Kanban e Lista mostram card a card em indicadores, gráficos e tabelas. É a tela de gestão comercial — e cada número dela tem uma regra de cálculo que vale conhecer antes de tirar conclusões.
- Antes de ler os númerosacesso, atraso de atualização e o recorte de datas
- Os três indicadores do topoganhos, perdas e andamento
- Métricas analíticasticket médio, conversão, motivo e ciclo
- Meta vs Ganho mensalo gráfico de 12 meses e a definição de metas
- Funil de vendase a soma cumulativa que confunde
- Motivos de perda e etapasvolume por motivo e tempo por etapa
- Conversão por atendenteperformance individual e metas
01 Antes de ler os números
A aba Relatório aparece apenas para Administradores da conta ou do painel. Atendentes não a enxergam.
Os dados levam até 10 minutos para atualizar. Um card marcado como ganho agora pode não aparecer imediatamente nos indicadores. Antes de suspeitar de erro, espere o ciclo — é a explicação mais provável para “o número não bateu”.
Na primeira visita, o período vem preenchido com os últimos 30 dias. Todos os componentes recalculam automaticamente a cada mudança de período, de tipo de filtro de data ou de filtros.
Por atividade ou por data de criação
Ao lado do seletor de período há dois botões que trocam o significado de todo o relatório. A escolha aparece em destaque logo abaixo, numa faixa que explica o critério ativo:
| Modo | O que considera | Para que serve |
|---|---|---|
| Gestão Comercial (padrão) | Todos os cards que estiveram ativos durante o período selecionado. | Medir o que o time produziu no intervalo — ganhos, perdas e negócios movimentados. |
| Gestão de Marketing | Exclusivamente os cards criados dentro do período, com todas as movimentações contabilizadas mesmo que ocorram depois. | Medir a entrada de oportunidades geradas, independentemente de quando fecharam. |
A escolha fica salva por painel e vale para as próximas visitas. O gráfico de Meta vs Ganho é o único componente que não muda com ela.
Painel migrado de Gestão não conta o passado. Cards vindos da migração ficam fora de todos os indicadores — só os criados depois alimentam o relatório. Um aviso laranja no topo lembra disso durante 30 dias, mas a regra vale para sempre.
O botão Filtros refina por responsáveis, apenas meus itens e etiquetas, com as quatro lógicas de combinação. Com filtros ativos, um contador aparece no próprio botão.
02 Os três indicadores do topo
| Indicador | O que contabiliza |
|---|---|
| Ganhos | Cards que passaram para Ganho no período. Mostra valor total e quantidade. |
| Perdas | Cards que passaram para Perda no período. Mostra valor total e quantidade. |
| Andamento | Cards que permaneceram em aberto no período, sem classificação. |
03 Métricas analíticas
Cinco indicadores secundários, todos com comparação percentual em relação ao período anterior de mesma duração — verde quando melhorou, vermelho quando piorou.
Como o período anterior é escolhido: selecionando um mês completo, a comparação é com o mês anterior completo, mesmo que tenha número diferente de dias. Selecionando um intervalo livre, a comparação é com a mesma quantidade de dias imediatamente anteriores.
Ticket médio
Média do valor dos cards ganhos no período.
Ganhos sem valor informado ficam de fora da conta. Cards com valor nulo ou zero são excluídos do ticket médio. Se a equipe costuma marcar “não informar o valor” ao fechar negócio, esse indicador passa a refletir só uma parte das vendas — e quanto maior o hábito, menos confiável ele fica.
Taxa de conversão
Taxa de Conversão = Ganhos ÷ (Ganhos + Perdidos + Em andamento)
Os cards em andamento entram no denominador. Isso significa que um funil cheio de negociações abertas derruba a taxa, mesmo sem nenhuma perda. Não é sinal de time ruim: é volume ainda não decidido. Para avaliar eficiência de fechamento, compare a taxa entre períodos equivalentes, e não contra um número absoluto.
Novos leads
Quantidade de cards criados no período selecionado. É a métrica de entrada do funil — enquanto a taxa de conversão mede o que saiu, esta mede o que chegou.
Principal motivo de perda
O motivo com maior quantidade de cards perdidos no período, exibido por extenso.
Ciclo médio de venda
Ciclo Médio = Média de (Data do ganho − Data de criação do card)
Considera apenas os cards fechados como Ganho dentro do período. É a métrica que responde quanto tempo leva, na média, para transformar uma oportunidade em venda.
04 Meta vs Ganho mensal
Colunas agrupadas comparando meta e ganho mês a mês. O gráfico mostra sempre o mês final do filtro e os 11 meses anteriores — um histórico de 12 meses, independentemente do período selecionado.
O ganho de cada mês é a soma do valor dos cards marcados como Ganho naquele mês cheio. Passando o mouse, o tooltip traz os dois valores, a variação percentual e absoluta, e a cor indica se a meta foi superada.
Para definir os objetivos, clique em Alterar meta, no canto do gráfico.
As metas têm limites de data. Não dá para lançar meta em mês anterior à criação do painel — esses campos aparecem bloqueados. E a projeção para o futuro vai até 5 anos à frente do ano atual.
05 Funil de vendas
Funil invertido mostrando, em cada faixa, o nome da etapa, o valor retido e a quantidade de cards. À direita de cada etapa — exceto a primeira — aparece a conversão em relação à anterior.
Conversão da etapa = Quantidade da etapa atual ÷ Quantidade da etapa anterior
Um card ganho soma +1 em todas as etapas seguintes. É a regra que mais gera dúvida: quando um negócio é fechado, ele passa a ser contado — com o valor — em cada etapa posterior do funil, refletindo que o lead percorreu todo o caminho. Por isso as etapas finais podem exibir mais cards do que você vê no Kanban. As etapas intermediárias somam cards em andamento e perdidos.
O funil usa a última data do filtro como referência temporal.
06 Motivos de perda e etapas
Motivos de perda
Lista os motivos com pelo menos um card no período, em ordem decrescente de volume. Cada linha traz o nome, uma barra proporcional, a quantidade e o percentual sobre o total de perdas.
Etapas: ganho e perda
Barras simétricas por etapa — perdas em vermelho à esquerda, ganhos em verde à direita, com valor e quantidade.
As barras são proporcionais ao maior valor do quadro, não a 100% do total. A etapa com o maior volume — de ganho ou de perda — define a régua, e todas as outras são desenhadas em relação a ela. Comparar tamanhos entre etapas funciona; ler a barra como percentual de conversão, não.
Etapas: tempo médio
O mesmo componente alterna para mostrar quanto tempo os cards ficam em cada etapa antes de avançar ou serem finalizados, no formato dias e horas. Considera cards ganhos, perdidos e em andamento.
Card que volta atrás zera o tempo das etapas puladas. Se um negócio retorna a uma etapa anterior, os registros das etapas seguintes por onde ele passou são descartados, e a contagem recomeça da entrada original. Já quando uma etapa é excluída com migração de cards, o tempo dela é sempre somado à etapa anterior do funil.
07 Conversão por atendente
Tabela com a performance individual no período. Aparecem apenas usuários com pelo menos um card vinculado.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Usuários | Avatar e nome. O cabeçalho traz o total de atendentes listados. |
| Ganhos, Andamento e Perdas | Valor total e quantidade de cards em cada situação. |
| Meta | Percentual de atingimento, proporcional aos dias do período filtrado. |
| Taxa de conversão | Ganhos dividido pelo total processado por aquele atendente. |
Todas as colunas ordenam nos dois sentidos. Em Ganhos, Andamento e Perdas, o seletor Destacar define se a ordenação segue o valor em reais ou a quantidade de cards.
A meta exibida é proporcional, não a mensal cheia. Filtrando dez dias de um mês, o sistema compara o ganho com a fração da meta correspondente a esses dias. É o que torna a coluna comparável em qualquer recorte — e o tooltip mostra quanto falta ou quanto excedeu, em percentual e em reais.
A meta por atendente é uma só para todos. Apesar do nome do modal, o valor definido vale igualmente para todos os usuários — não há meta individual por vendedor. Times com perfis muito diferentes de carteira precisam considerar isso ao ler a coluna.
Exclusões afetam o relatório de formas diferentes. Usuário excluído some desta tabela, mas os cards dele continuam contando nos demais quadros. Já os cards de uma etapa excluída são desconsiderados de todos os cálculos — por isso, ao remover uma etapa, mover os cards para outra ativa preserva os números, como descrito em Funil e Etapas.
