Visão Lista
Enquanto o Kanban mostra apenas o que está em andamento, a Lista traz todos os cards do painel em formato de tabela — inclusive os ganhos, perdidos e arquivados. É por ela que se recupera o que saiu do funil, e é nela que se edita em série.
- A tabela e suas colunaso que aparece e como personalizar
- Editar direto na céluladuplo clique, sem abrir o card
- Ordenar por colunae as colunas que não ordenam
- Filtros e pesquisacampos do card e do contato
01 A tabela e suas colunas
Dentro do painel, clique na aba Lista, ao lado de Kanban e Relatório. Cada linha é um card.
| Coluna | O que traz |
|---|---|
| Título | Nome do negócio. |
| Etapa | Onde o card está — ou onde estava no momento da finalização. |
| Responsável | Usuário responsável pelo card. |
| Valor | Valor atribuído ao negócio. |
| Motivo de perda | Preenchido apenas em cards com status Perda. Fica em branco nos demais. |
| Data de criação | Quando o card entrou no painel. |
As colunas padrão são ID, Título, Descrição, Etapa, Situação, Responsável, Vencimento e Valor. Para mudar o que aparece, clique em Visualizar colunas, na barra de ferramentas, e use as chaves de cada uma.
A escolha de colunas é individual. Cada pessoa monta a própria visualização sem interferir na dos colegas. Vale montar uma lista enxuta com o que você realmente acompanha — e deixar o painel completo para quando precisar.
Os arquivados ficam numa aba própria. Dá para abri-los, consultar e editar campos sem desarquivar. Reabrir cards de ganho e perda e desarquivar também funcionam a partir daqui — sempre respeitando a configuração de visualização do painel, que em modo Individual restringe a ação ao responsável, administradores e supervisores.
02 Editar direto na célula
Dê um duplo clique na célula. Ela vira campo editável, com o formato adequado ao tipo: texto livre em Título e Descrição, seletor de data em Vencimento, lista suspensa em Etapa, Responsável e Etiquetas, campo numérico em Valor.
Pressione Enter ou clique fora para confirmar — o salvamento é automático. Um indicador no canto superior esquerdo mostra Salvando durante a edição e Alterações salvas depois.
É aqui que a Lista rende mais. Atualizar responsável de dez cards, revisar valores de um lote de propostas ou ajustar vencimentos em série leva uma fração do tempo que levaria abrindo card por card no Kanban.
| Campo | Em andamento | Ganho ou Perda |
|---|---|---|
| Título | Editável | Editável |
| Etapa | Editável | Bloqueado |
| Responsável | Editável | Editável |
| Vencimento | Editável | Editável |
| Valor | Editável | Editável |
| Campos personalizados | Editável | Editável |
| Motivo de perda | — | Não editável pela Lista |
Duas exceções para conhecer. A Etapa fica bloqueada em cards finalizados — para mudá-la, reabra o card antes. E o Motivo de perda nunca é editável pela célula: abra o card pelo ícone de olho, na lateral direita da linha, para corrigi-lo.
Também dá para marcar ganho e perda direto da Lista, do mesmo jeito que no Kanban.
03 Ordenar por coluna
Clique no título da coluna para ordenar em ordem crescente; clique de novo para inverter. Uma seta indica a coluna ativa e a direção. A ordenação vale para uma coluna por vez — escolher outra substitui a anterior.
| Tipo de campo | Critério |
|---|---|
| Texto | Ordem alfabética. |
| Valor | Ordem numérica. |
| Datas | Ordem cronológica. |
| Etapa | Pela posição no funil, e depois alfabética — em quatro alternâncias sucessivas de clique. |
Cinco colunas não ordenam: Situação, Contatos, Etiquetas, Motivo de perda e campos personalizados. Algumas delas até exibem o controle de ordenação no cabeçalho, mas clicar não produz efeito — para trabalhar esses critérios, use os filtros.
04 Filtros e pesquisa
O painel de filtros abre pelo ícone na barra de ferramentas e existe nas duas visualizações — mas com alcances diferentes.
| Visualização | O que dá para filtrar |
|---|---|
| Kanban | Apenas campos do card: responsáveis, apenas meus itens, data de vencimento, etiquetas e contato. Mais os campos personalizados do painel. |
| Lista | Tudo do Kanban, mais etapa, situação, motivo de perda, data de criação e data de atualização — e ainda uma seção inteira de campos do contato. |
Filtrar por campos do contato é exclusivo da Lista. Telefone, Instagram, e-mail, etiquetas e data de criação do contato — não do card. É o que permite perguntas que o Kanban não responde, como “quais negócios estão vinculados a contatos marcados como cliente antigo”.
Há ainda duas caixas fáceis de perder de vista: exibir somente cards sem etiquetas e somente cards sem contato. São o caminho rápido para encontrar o que ficou incompleto — negócios que ninguém classificou ou que não têm contato vinculado.
As etiquetas aceitam quatro lógicas — contém estas, contém uma destas, exceto estas, exceto uma destas —, o que permite recortes bem específicos. Preenchidos os critérios, clique em Aplicar filtro. Para zerar tudo de uma vez, use Limpar filtro — os dois botões ficam fixos no rodapé do painel.
Combinado com a marcação automática, o filtro vira diagnóstico. Filtrando por motivo de perda “Card sem movimentação”, você isola exatamente as negociações que a automação encerrou — e descobre quanto do seu funil está sendo abandonado em vez de trabalhado.
