Ganho, Perda e Arquivamento
Um card sai do funil de três formas — Ganho, Perda ou Arquivado — e a escolha não é só semântica: ela decide o que entra nos seus relatórios. Esta página cobre os três encerramentos, o atalho pelo Kanban e como desfazer cada um.
- Os quatro estados de um cardo que cada um permite e bloqueia
- Marcar como ganhoregistrando o valor da venda
- Marcar como perdacom motivo obrigatório
- Arquivar e desarquivara saída sem desfecho comercial
- Encerrar arrastando no Kanbano atalho sem abrir o card
- Reabrir e quem podedesfazer o encerramento
01 Os quatro estados de um card
| Estado | O que significa | Entra no relatório? |
|---|---|---|
| Em andamento | Negociação ativa. O card circula livremente entre as etapas. | — |
| Ganho | Venda concluída. Card encerrado e bloqueado. | Sim |
| Perda | Oportunidade perdida, com motivo registrado. Card encerrado e bloqueado. | Sim |
| Arquivado | Retirado do fluxo por outra razão — pausa, duplicidade, engano. | Não |
Arquivar não é uma perda silenciosa — é um dado que some. Negócio arquivado não aparece em nenhum indicador. Se a equipe arquiva o que na verdade foi perdido, a taxa de conversão fica artificialmente boa e os motivos de perda param de refletir a realidade. Arquive apenas o que não é desfecho comercial: card duplicado, criado por engano, negociação suspensa por decisão interna.
O que cada estado permite
| Ação | Em andamento | Ganho | Perda | Arquivado |
|---|---|---|---|---|
| Marcar como ganho | Disponível | — | Reabrir antes | Oculto |
| Marcar como perda | Disponível | Reabrir antes | — | Oculto |
| Arquivar | Disponível | Desabilitado | Desabilitado | — |
| Mover entre etapas | Disponível | Bloqueado | Bloqueado | — |
| Reabrir | — | Disponível | Disponível | Desarquivar |
Os estados não se combinam. Um card ganho ou perdido não pode ser arquivado direto — o ícone fica desabilitado, com o aviso de que a função não vale para cards de ganho ou perda. E um card arquivado não mostra os botões de ganho e perda. Em ambos os casos, o caminho é reverter primeiro.
02 Marcar como ganho
É o botão verde no painel do card.
Digite o valor fechado ou marque Não informar o valor. Confirme em Marcar como ganho.
O valor informado vira o Valor atribuído do card. É ele que alimenta os indicadores financeiros do relatório — ticket médio, receita do período. Deixar em branco não impede o registro do ganho, mas tira aquele negócio das contas de valor. Se a venda tem número, vale informar.
Depois de confirmar, o card exibe a etiqueta Ganho, os botões dão lugar à barra verde com a opção Reabrir, o card fica bloqueado para movimentação e sai do Kanban — passando a aparecer na visualização Lista. O campo de valor continua editável.
03 Marcar como perda
Sem motivos cadastrados, não dá para registrar perda. A janela abre com a lista vazia e a confirmação fica bloqueada. Antes de a equipe começar a usar o painel, confira os motivos de perda — é uma trava fácil de descobrir no pior momento.
É o botão vermelho, acima das etapas do funil.
A seleção é obrigatória — o botão de confirmar só habilita depois. Clique em Marcar como perdido.
O card passa a exibir a etiqueta Perda, com o motivo logo abaixo da barra vermelha, fica bloqueado e sai do Kanban.
Não achou o motivo certo? A lista é definida pelos administradores do painel. Se você não é administrador, peça o cadastro — resistir e escolher um motivo aproximado contamina o relatório justamente onde ele deveria ajudar.
04 Arquivar e desarquivar
Arquivar tira o card do fluxo ativo sem dar a ele um desfecho comercial. Serve para negociação pausada, card duplicado ou qualquer coisa que não seja ganho nem perda — mas que você quer manter acessível.
Abra o card, clique no ícone de arquivamento e confirme. Diferentemente de ganho e perda, essa ação existe também nos painéis de Gestão.
Onde o card fica
- No Kanban — some por padrão, mas volta a aparecer com o botão Exibir arquivados, na barra de ferramentas.
- Na Lista — fica na aba de arquivados, também acessível pelo mesmo botão.
Card arquivado continua editável. Dá para abrir, ler, alterar campos, registrar anotações e consultar o histórico sem desarquivar. O que fica oculto são os botões de ganho e perda — para dar um desfecho comercial ao card, é preciso desarquivar antes, pelo ícone no rodapé do painel.
Para desarquivar, abra o card e clique em Desarquivar. Ele volta ao Kanban na etapa em que estava. Se essa etapa foi excluída nesse meio-tempo, o sistema pede que você escolha uma etapa ativa, e o card retorna como Em andamento.
05 Encerrar arrastando no Kanban
Dá para encerrar sem abrir o card. Ao começar a arrastar, duas zonas surgem na parte inferior da tela: verde para ganho, vermelha para perda. Solte sobre a desejada e a janela correspondente abre — valor da venda ou motivo de perda —, exatamente como pelos botões do card.
Soltar fora das zonas cancela tudo. O card volta à posição original e nada é alterado — inclusive se você soltá-lo de volta numa coluna do funil. É a saída para quem começou a arrastar por engano.
O recurso existe apenas no Kanban, e não aparece para cards arquivados.
06 Reabrir e quem pode
Para desfazer um ganho ou uma perda, abra o card e clique em Reabrir, confirmando em Reabrir item. O card volta à última etapa em que estava e os botões de encerramento reaparecem.
A permissão depende da configuração do painel. Com visualização Todos, qualquer usuário com acesso pode reabrir ou desarquivar. Com Individual, apenas o responsável pelo card, administradores e supervisores. A mesma regra vale para o desarquivamento.
Reabrir é a chave para corrigir registros. Marcou ganho no card errado, escolheu o motivo de perda apressado, precisa arquivar algo já encerrado — em todos os casos o caminho é reabrir primeiro. Nenhum encerramento é definitivo, e corrigir cedo evita relatório errado depois.
