Motivos de Perda
Ao marcar um card como Perda, escolher um motivo é obrigatório. Essa lista é o que transforma negócio perdido em informação útil — e é ela que alimenta a leitura de por que a operação não está fechando.
01 A lista que vem pronta
Disponível apenas em painéis de Vendas, e o gerenciamento exige perfil de Administrador da Conta ou Administrador do Painel.
Todo painel de Vendas nasce com oito motivos pré-configurados: produto não atende à necessidade, decisão adiada, sem orçamento disponível, valor acima da expectativa, escolheu a concorrência, sem resposta do lead, perfil fora do público-alvo e sem autonomia para decisão.
Eles cobrem o básico, mas raramente descrevem bem uma operação específica. Vale revisar a lista antes de a equipe começar a usar — motivo mal desenhado gera relatório que não responde nada.
Dois motivos são do sistema e não podem ser editados nem excluídos: “Card sem movimentação — marcado automaticamente”, aplicado pela automação descrita na seção 04, e “Finalizado como perda via migração de painel”, aplicado durante a conversão de um painel de Gestão. Os cards com esse segundo motivo não entram nos indicadores do relatório.
02 Gerenciar os motivos
Há dois caminhos para a mesma janela:
- Pelas configurações do painel — clique na engrenagem e, na seção Motivos de perda, em Gerenciar motivos de perda.
- Pelo momento da marcação — ao marcar um card como Perda, o link aparece no rodapé da janela de seleção. É o atalho para quem descobriu que falta um motivo justamente na hora de usar.
Adicionar
O campo aparece na parte inferior da lista.
Até 100 caracteres. Clique em Adicionar — o motivo entra na lista com o status Pendente.
Só depois de salvar o motivo fica disponível para a equipe.
Excluir
Clique na lixeira ao lado do motivo, confirme na janela e depois clique em Salvar. Enquanto isso, ele aparece marcado como Excluído na lista.
Excluir não reescreve o passado. O motivo deixa de ser oferecido em novas marcações, mas continua visível nos cards que já o usavam e permanece nos relatórios. Dá para limpar a lista sem medo de perder histórico — o que sai é a opção, não o dado.
03 Nada vale antes de salvar
As alterações ficam pendentes até você clicar em Salvar. Motivos adicionados aparecem como Pendente e os excluídos como Excluído — nenhum dos dois estados tem efeito real ainda. Fechando a janela antes de salvar, o sistema pergunta se deseja sair sem salvar; confirmando, todas as mudanças da sessão são descartadas.
04 Marcação automática por inatividade
O painel pode encerrar sozinho os cards parados. Quando um card passa o prazo configurado sem movimentação, edição ou anotação, o sistema marca como Perda, aplica o motivo “Card sem movimentação — marcado automaticamente” e tira o card do Kanban.
Qualquer atividade no card reinicia a contagem. Não é preciso arrastar o card de etapa: editar um campo ou registrar uma anotação já conta como movimentação. Na prática, equipe que anota o andamento das conversas dificilmente perde negócio para a automação.
Só cards Em andamento são afetados. Negócios já marcados como Ganho, Perda ou arquivados ficam fora da regra.
Configurar o prazo
Na engrenagem do painel, seção Marcar como perda automaticamente, escolha entre 7, 15, 30, 60 ou 90 dias — ou Não marcar automaticamente, que desliga a regra. Salve as configurações.
O padrão é 30 dias, e ele está ativo desde a criação do painel. Se o seu ciclo comercial passa de um mês — venda consultiva, licitação, contrato corporativo —, negociações vivas serão fechadas como Perda sem que ninguém tenha decidido isso. Ajuste o prazo ao ciclo real antes de a equipe povoar o funil.
Identificar e reabrir
Um card marcado pela automação se comporta como qualquer perda: exibe a etiqueta Perda, mostra o motivo abaixo da barra de status, fica bloqueado e só aparece na visualização Lista. Para achá-los todos de uma vez, filtre pelo motivo “Card sem movimentação”.
Para reabrir, localize o card na Lista, abra e clique em Reabrir, confirmando em Reabrir item. Ele volta à última etapa em que estava, com os botões de ganho e perda reativados.
Quem pode reabrir depende da configuração do painel. Com visualização Todos, qualquer usuário com acesso reabre. Com Individual, apenas o responsável pelo card, administradores e supervisores.
Use a automação como termômetro, não só como faxina. Um volume alto de cards fechados por inatividade não significa que o funil está limpo — significa que negociações estão sendo abandonadas. Vale acompanhar esse motivo no relatório com a mesma atenção dada aos motivos escolhidos pela equipe.
