Novo Painel de Vendas
O painel de Vendas organiza as negociações em um funil: cada card é uma oportunidade, cada coluna é uma etapa do processo comercial. Esta página cobre o ciclo completo do painel — criar, popular com o primeiro card, migrar de Gestão, duplicar e excluir.
- Como o painel funcionaestrutura, cards e os três modos de visualização
- Criar o painela configuração inicial, com uma escolha irreversível
- Criar o primeiro carde por que o botão pode não aparecer
- Migrar um painel de Gestãoconverter sem perder dados nem integrações
- Duplicar a estruturareaproveitar uma configuração aprovada
- Excluir e restauraro prazo de 30 dias para desfazer
01 Como o painel funciona
Em CRM → Painéis, clique no painel desejado. Ele abre no modo Kanban, com três elementos:
- Colunas — cada uma é uma etapa do funil, como Prospecção, Proposta ou Fechamento.
- Cards — cada um é uma negociação. Clicando, você vê detalhes, histórico e ações.
- Barra superior — seletor de painel e modos de visualização à esquerda; à direita, busca, filtros, acesso aos arquivados, exportação e a engrenagem de configurações.
Um card percorre as etapas conforme a negociação avança e termina marcado como Ganho, Perda ou Arquivado.
Os três modos de visualização
| Modo | O que mostra |
|---|---|
| Kanban | Visão padrão. Cards em colunas por etapa — acompanha o andamento em tempo real. Não exibe cards finalizados. |
| Lista | Todos os cards em tabela, incluindo ganhos, perdidos e arquivados. É onde se consulta o que saiu do Kanban. |
| Relatório | Visão analítica com indicadores e gráficos. Disponível apenas para Administradores da conta ou do painel. |
Card que “sumiu” quase sempre foi finalizado. No painel de Vendas, marcar como Ganho ou Perda tira o card do Kanban automaticamente. Ele não foi apagado — está na visualização Lista.
Com mais de um painel criado, clique no nome do painel atual, no topo, para alternar entre eles.
02 Criar o painel
Em CRM → Painéis, clique em + Novo Painel.
Informações básicas
| Campo | O que considerar |
|---|---|
| Título | Nome do painel — por exemplo, Funil de Vendas Nacional ou Prospecção Q4. |
| Chave | Identificador curto, gerado a partir do título — 4 caracteres. Pode ser editado. |
| Descrição | Obrigatória, até 500 caracteres. Serve para orientar a equipe sobre o propósito do painel. |
| Quem pode administrar | Os usuários que poderão editar o painel. |
| Quem pode acessar | Define o alcance do painel. Há uma chave à parte para liberá-lo também ao atendente restrito. |
| Visualização | Todos — todo usuário vê todos os cards. Individual — cada um vê apenas onde é responsável; administradores e supervisores continuam vendo tudo. |
Tipo do painel
O tipo não pode ser alterado depois. Escolher entre Vendas e Gestão é a decisão mais importante desta tela, e ela não tem volta pelo caminho normal — a única saída é a migração de Gestão para Vendas, descrita na seção 04. Decida antes de salvar.
Escolhendo Vendas, três comportamentos passam a valer: cards marcados como Ganho ou Perda saem do Kanban, não existe etapa de “Fase Final” — o encerramento é uma ação manual no card — e os finalizados ficam visíveis na Lista.
Etapas do funil
Clique em + Adicionar etapa, escolha uma cor, dê um nome e defina o tipo: Início, que é o ponto de entrada dos leads, ou Intermediário, para as etapas seguintes. Repita até montar o fluxo — as etapas podem ser reordenadas pelo apoio à esquerda e editadas depois. O painel já nasce com três linhas de etapa prontas para preencher.
Celebrações, motivos de perda e marcação automática
| Configuração | Como vem e o que faz |
|---|---|
| Celebrar ao marcar como ganho | Animação na tela. Ativa por padrão. Há uma prévia em Ver celebração aplicada. |
| Comemoração sonora | Som ao registrar um ganho. Ativa por padrão — vale desligar em ambientes compartilhados. |
| Motivos de perda | O painel já nasce com motivos padrão, como sem orçamento, escolheu a concorrência e decisão adiada. Dá para excluir e criar os seus. |
| Marcar como perdido automaticamente | Fecha como Perda um card parado por 7, 15, 30, 60 ou 90 dias — ou nunca. Vem com 30 dias pré-selecionado. |
A marcação automática está ligada mesmo que você não repare. Com o padrão de 30 dias, qualquer card sem movimentação por um mês é encerrado como Perda, com o motivo “Card sem movimentação”. Em ciclos comerciais longos, isso fecha negociações vivas — ajuste o prazo ao seu ciclo real antes de salvar.
Ao final, clique em Criar painel.
03 Criar o primeiro card
No Kanban, clique em Novo Item, na base da coluna.
Não encontrou o botão? Ele aparece apenas na etapa configurada como Início. Se nenhuma coluna mostra a opção, provavelmente nenhuma etapa foi definida como inicial — corrija em Configurações, na lista de etapas.
No formulário, apenas o Título é obrigatório. Os demais campos — descrição (até 8.000 caracteres), contatos, valor atribuído — podem ser preenchidos depois. Na barra superior do formulário ainda dá para definir vencimento, responsável e etiquetas. Clique em Salvar.
Criado o card, ele entra na coluna inicial com status Em andamento, já com os botões de marcar como ganho ou perda disponíveis, e pode ser arrastado livremente entre as etapas.
04 Migrar um painel de Gestão
Um painel de Gestão pode ser convertido em Vendas sem perder dados. A migração transforma o próprio painel — o ID permanece o mesmo, então webhooks, APIs e chatbots vinculados continuam funcionando sem reconfiguração.
Pré-requisito: perfil de Administrador da Conta ou Administrador do Painel.
Em CRM, Painéis, clique no ícone de configurações do painel de Gestão. Na aba Gestão, clique em Migrar para vendas.
A janela avisa que todas as alterações pendentes serão salvas automaticamente antes de começar. Clique em Salvar e iniciar migração.
Painéis de Vendas não têm etapa final, então cada uma precisa de uma ação. As opções estão logo abaixo. O botão de confirmar só habilita depois que todas tiverem escolha.
| Ação | O que acontece com os cards |
|---|---|
| Finalizar como Ganho | Todos os cards da etapa são encerrados como Ganho. Os já arquivados permanecem arquivados. |
| Finalizar como Perda | Encerrados como Perda, com o motivo “Via migração”. |
| Manter etapa no painel | A etapa volta ao Kanban como intermediária e os cards voltam a aparecer em andamento. |
| Arquivar cards | Todos vão para arquivados e não aparecem no Kanban do novo painel. |
A migração não começa na confirmação: o sistema envia um código para o e-mail do usuário autenticado. Informe o código para autorizar.
Uma notificação com barra de progresso mostra o andamento, e o painel exibe a etiqueta Em migração enquanto processa.
Os cards migrados não entram nos relatórios. Ganhos, perdas, ticket médio e taxa de conversão passam a contar apenas os cards criados depois da migração. Um banner na tela de relatórios lembra disso por 30 dias. Na prática, o histórico comercial anterior não vira base de comparação — planeje a leitura dos números a partir do zero.
Dá para voltar atrás em até 5 dias. Nesse prazo, a edição do painel mostra o botão Reverter para Gestão, com a contagem de dias restantes. A reversão também pede código de validação. Passados os 5 dias, a conversão é permanente.
05 Duplicar a estrutura
Duplicar cria um painel novo com a configuração do original — etapas, etiquetas, campos personalizados e, em painéis de Vendas, os motivos de perda. Nenhum card é copiado.
Na edição do painel, clique em Duplicar estrutura, no rodapé, e confirme em Continuar. O novo painel aparece na listagem imediatamente.
Os motivos de perda duplicados são independentes. Eles nascem com os mesmos nomes, mas pertencem só ao novo painel: renomear, adicionar ou excluir em um não afeta o outro. É o que permite usar um funil aprovado como molde sem medo de contaminar o original.
06 Excluir e restaurar
Excluir um painel não apaga nada de imediato: o painel e todos os cards ficam recuperáveis por 30 dias.
Quem pode: excluir exige perfil de Administrador da Conta, Super Administrador ou Administrador do Painel. Já a lista de painéis excluídos é restrita a Administradores da Conta e Super Administradores — administradores de painel não a enxergam.
O botão fica no rodapé da tela de edição do painel.
A janela avisa que painel e cards saem da plataforma, com recuperação possível por 30 dias. Depois de confirmar, um código é enviado ao seu e-mail para autorizar.
Para consultar o que foi excluído, ative a chave Ver painéis excluídos, ao lado do campo de pesquisa na lista de painéis. Cada card ganha uma faixa vermelha com os dias restantes, a etiqueta Inativo e o atalho Reativar painel. Abrindo as configurações de um painel excluído, a tela vem em modo leitura, sem o botão Salvar.
A restauração devolve o painel e os cards intactos à listagem principal, com a edição de novo funcional.
Depois de 30 dias não há recuperação pela interface. O painel deixa de aparecer na lista de excluídos e a exclusão passa a ser definitiva. Se houver qualquer dúvida sobre a necessidade do painel, restaure dentro do prazo — reexcluir é fácil, recriar não.
