Dados do Contato
O painel de Dados do Contato reúne, na lateral da tela de atendimento, tudo o que o Chat C&M sabe sobre a pessoa com quem você está conversando: cadastro, histórico de conversas, arquivos trocados, agendamentos e situação financeira. Também é dali que saem as ações de gestão do contato — arquivar, bloquear e editar. Vale conhecer o painel bem, porque ele evita ter que sair do atendimento para buscar informação em outro lugar.
01 Abrir o painel e ações rápidas
Dentro de um atendimento, clique no ícone de olho ao lado do nome do contato, no topo da conversa. O painel se expande na lateral direita e acompanha o atendimento.
Ações de gestão
Na barra superior do painel ficam três ícones de ação rápida:
- Arquivar contato — move o contato para a seção de arquivados. Se ele enviar uma nova mensagem, é reativado automaticamente e um novo atendimento entra nas filas;
- Bloquear contato — impede a recepção de novas mensagens dele. Nada que ele enviar depois disso é registrado ou aparece nas filas;
- Editar contato — abre o modo de edição dos campos do cadastro.
Arquivar e bloquear não são a mesma coisa. Arquivar apenas tira o contato da vista — ele volta sozinho assim que mandar mensagem. Bloquear corta o recebimento: as mensagens dele deixam de chegar e não ficam registradas em lugar nenhum. Use bloquear apenas quando quiser realmente parar de receber daquele número.
02 As abas do painel
O painel é dividido em abas, cada uma com um recorte diferente sobre o contato.
Detalhes
É a aba principal, com todas as informações do cadastro: nome, telefone, e-mail, Instagram, etiquetas, sequências ativas e notas internas, além dos campos personalizados que a sua equipe tenha criado.
Para editar qualquer informação, clique no ícone de lápis ao lado do campo ou use o botão Editar na barra superior. Faça as alterações e clique em Salvar.
Sobre campos personalizados: quando você cria um campo novo, ele é replicado automaticamente para todos os contatos da conta, e não apenas para aquele que está aberto. Vale pensar duas vezes antes de criar um campo para um caso isolado — ele vai aparecer no cadastro de todo mundo.
Mensagens agendadas
Lista as mensagens já programadas para serem enviadas a este contato. Dá para editar ou cancelar cada agendamento direto por aqui, sem precisar procurar em outra tela.
Arquivos
Funciona como um repositório de tudo que já foi trocado na conversa — documentos, mídias e links. Há campo de busca e filtro por tipo (Documento, Link, Mídia) para localizar rapidamente um item antigo.
Conversas
Mostra o histórico consolidado de todos os atendimentos com este contato, atuais e passados, incluindo os que aconteceram em canais diferentes. É onde você descobre o que já foi tratado antes de você entrar na conversa.
Painéis
Indica em quais painéis de acompanhamento o contato está atrelado. Clicando sobre o item da lista, você abre o painel completo.
Pagamentos
Reúne o histórico financeiro do contato: a lista de pagamentos e transações associadas e o status de cada uma — pago, pendente, vencido e assim por diante. Serve para identificar uma pendência no meio do atendimento, sem precisar consultar o financeiro.
